CRM ומכירות

הקמפיין והעסקה, באותו כרטיס לקוח.

השיווק מביא את הליד, המכירות מטפלות בו, ואף צד לא צריך לשאול את השני מה קרה. אותו מאגר נתונים, אותו ציר זמן, אותם דוחות.

הפער שנסגר

רוב מערכות ה-⁠CRM הן בית קברות לנתוני שיווק.

ליד נכנס, מיוצא, מיובא, מאבד את המקור שלו, ו-⁠3 שבועות אחר כך אף אחד לא יודע איזה קמפיין הביא אותו. כשה-⁠CRM הוא חלק מהמערכת ולא מוצר נפרד, זה פשוט לא קורה.

0ייצואים נדרשים בין השיווק למכירות
1ציר זמן לכל לקוח, מכל הערוצים
הכולהתשובות בתיבת הודעות משותפת אחת
מקצה לקצהמההקלקה הראשונה על מודעה ועד קבלת התשלום
לידים וצינור מכירות

צינור מכירות שמתמלא מעצמו

לידים מגיעים מדפי נחיתה, טפסים, מודעות והודעות כשהם כבר מתויגים לפי המקור, ומתקדמים בשלבים שאתם מגדירים.

  • שלבים, שדות וצינורות מכירה מותאמים לכל סביבת עבודה
  • עמודות משלכם לכל ליד: טקסט, תאריך או דירוג של 1 עד 5 כוכבים
  • דירוג לידים לפי התנהגות ונתוני פרופיל
  • סגמנטציית RFM לפי עדכניות, תדירות ושווי כספי, שמתעדכנת כל הזמן
  • מסנני אנשי קשר שנשמרים פעם אחת ומשמשים כל קמפיין
  • כללי שיוך וחלוקת לידים בסבב בין הנציגים
  • מעקב אוטומטי כשעסקה נתקעת
  • ייחוס המקור נשמר מקצה לקצה
  • ציר זמן אחד לכל איש קשר: עמודים שנצפו, פופאפים שהוצגו, אירועי עגלה, סכום הקנייה, מיילים שנפתחו ושהקליקו עליהם, קופונים שמומשו ואוטומציות שהושלמו
  • סטטוס RFM בכרטיס הלקוח (אלוף, בסיכון, רדום), שמחושב מחדש כשההתנהגות משתנה
סגמנטציה

אלופים, בסיכון, אבודים. לפי הכללים שלכם

אנשי הקשר מתמיינים לסגמנטים מוגדרים, ומתמיינים מחדש כשההתנהגות משתנה. אתם קובעים את הספים, כך ש"בסיכון" אומר מה שהוא אומר בתחום שלכם, ולא מה שספק כלשהו החליט.

  • 11 סגמנטים מוכנים מראש, מאלופים ונאמנים ועד רדומים ואבודים
  • הדירוג לפי עדכניות, תדירות, מעורבות והזמן שעבר מההרשמה
  • אתם קובעים את טווחי הציון 1 עד 5 בכל ממד, בימים, בשבועות או בחודשים
  • עובד גם מחוץ לאיקומרס, כשאין רכישות לדרג לפיהן
  • כל סגמנט הוא קהל שכל קמפיין יכול לטרגט מיד
ציר פעילות

כל מה שקרה, לפי הסדר

שיחות, הודעות, מיילים, הערות ומשימות בציר זמן אחד לכל איש קשר, עם סינון לפי סוג וטווח תאריכים. מי שמקבל את הלקוח אחריכם מתעדכן תוך דקה.

  • סינון לפי סוג פעילות וטווח תאריכים
  • מצמידים את מה שחשוב, והוא נשאר למעלה
  • משך השיחה וההקלטה מצורפים לרשומה
  • משימות עם תאריך יעד, תזכורות ואחראי
תיבת הודעות

תור אחד, כל הערוצים

תשובות למיילים, הודעות וואטסאפ, תגובות ל-⁠SMS וטפסים שמולאו, בתיבת הודעות משותפת אחת, עם היסטוריית הלקוח המלאה לצד כל שיחה.

  • משותפת לכל הצוות, עם שיוך לנציג וסטטוס
  • מונה הודעות שלא נקראו, כדי ששום פנייה לא תחכה 3 ימים
  • ההקשר המלא: הזמנות קודמות, קמפיינים שהלקוח קיבל ושלב העסקה
  • הערות פנימיות ותיוג עם @, כך שהעברת הטיפול קורית בתוך השיחה
  • תשובות שמורות ותבניות מאושרות במרחק קליק
  • עונים בערוץ שהלקוח בחר
רצפים

פניות שיודעות מתי לעצור

רצפים בכמה שלבים ובכמה ערוצים, שנעצרים ברגע שמישהו עונה. לא עוד שלב רביעי למי שכבר קבע פגישה.

  • שלבי אימייל, SMS ומשימות ברצף אחד
  • תנאי יציאה, כדי שאף אחד לא יקבל את השלב הרביעי אחרי שכבר ביצע המרה
  • ביצועים לכל שלב, כדי לדעת איזו נקודת מגע עובדת
משפיענים

יוצרי תוכן, במעקב כמו כל ערוץ אחר

לוח של האנשים שמקדמים אתכם, עם המספרים שקובעים אם לעבוד איתם שוב, ולא גיליון שמישהו מחזיק אצלו בצד.

  • פלטפורמה, נישה, מספר עוקבים, שיעור מעורבות, מיקום ונתונים דמוגרפיים של הקהל
  • סוג שיתוף הפעולה, עלות לפוסט וחשיפה, כדי שאפשר יהיה להשוות עלות לתוצאה מול פרסום ממומן
  • סטטוס לאורך כל הקשר: נוצר קשר, במשא ומתן, פעיל, הסתיים
  • מקשרים יוצרים לקמפיינים ומודדים מה הם באמת הביאו
שיחות, משימות ופגישות

מתקשרים מכרטיס הלקוח. ההערות נשארות בו.

מחייגים לאיש קשר בלי לצאת מהלוח. מקליטים את השיחה, כותבים הערות תוך כדי, והכול נשמר אוטומטית בכרטיס של מי שהתקשרתם אליו.

  • שיחות מתוך המערכת, עם הקלטה, השתקה, מקלדת חיוג ומחוון איכות רשת בזמן אמת
  • הערות מעוצבות שנכתבות במהלך השיחה ונשמרות בכרטיס איש הקשר
  • הערה, שיחה, SMS, וואטסאפ, מייל, משימה ופגישה, הכול במרחק קליק מהכרטיס
  • משימות עם תאריכי יעד ותזכורות לבחירתכם, מוצמדות לראש ציר הזמן
  • דפי קביעת פגישות וגביית תשלומים, מקושרים לאותו איש קשר
לוחות ופרויקטים

אותם נתונים. טבלה, גאנט או קנבן.

בלוחות מותאמים אפשר לעקוב אחרי כל מה שהצוות צריך, וכל לוח מוצג ב-⁠3 דרכים בלי לשכפל נתונים. השיווק מתכנן בגאנט, צוות הביצוע עובד בקנבן, וכולם רואים את אותן שורות.

  • תצוגות טבלה, גאנט וקנבן על אותו לוח
  • קיבוץ וצביעה לפי כל עמודה: סטטוס, עדיפות, אחראי
  • נתיב קריטי ושנת כספים בתצוגת ציר הזמן
  • התקדמות ותקציב בכל כרטיס
  • תיקיות לארגון לוחות לפי צוותים ולקוחות
מתוך המערכת

הצד המסחרי, באותו כרטיס לקוח.

מסכים אמיתיים מ-⁠FORTVISION. שמות הלקוחות והמספרים הוחלפו בנתוני דוגמה.

מסך אנשי קשר ב-⁠FORTVISION

מספיק לייצא נתונים מכלי לכלי.

דברו איתנו
fortvision.